Paramétrage des intervenants

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L'ensemble des partenaires de la société (experts, avocats, banques, …) sont regroupés sous le terme générique d'intervenants. Les clients sont aussi des intervenants, bien que les intervenants ne soient pas tous des clients.

Vous accédez à la fenêtre de création des intervenants par le menu Paramétrage, choix Intervenants. Dans cette fenêtre, sont détaillées les coordonnées et les informations générales sur chaque intervenant.

Il est conseillé d'adopter une numérotation homogène pour les intervenants afin de faciliter une éventuelle recherche. Par exemple, pour les numéros affectés aux centres des impôts les faire commencer par "50" ou y insérer les caractères "CDI".

Si, dans Quadra PARAMETRAGE, il existe au moins un type d'intervenant pour lequel l'option "En création d'intervenant, proposer le prochain numéro libre" est cochée, à la création d'un nouvel intervenant une liste des types d'intervenants s'affiche. Dans cette liste, les lignes en bleu correspondent aux types d'intervenants pour lesquels l'option est cochée. Si vous choisissez un des types d'intervenants affichés en bleu un code intervenant sera proposé :

Le code sera généré automatiquement à partir des rubriques "Préfixe" et "Prochain numéro" dans Quadra PARAMETRAGE,
Si le code généré existe déjà, l'utilisateur aura le choix entre :

Une recherche automatique du prochain code intervenant libre,
La saisie d'un code manuel (en cliquant d'abord sur le bouton "Non").

Un intervenant peut aussi être :

soit une personne physique
soit une société, les renseignements présentés ne sont alors pas les mêmes.

Les coordonnées des clients sont, elles aussi, visibles dans le premier onglet mais doivent être paramétrées auparavant dans le paramétrage des dossiers clients. Les coordonnées du 2nd onglet, quant à elles, doivent être renseignées dans cette fenêtre.

Si la fiche en cours de visualisation est un client l'icône $image\ebx_-1559755456.gif$ est affichée à droite de l'identifiant avec la mention "Cet intervenant est un client".

Les dates de création et de modification du dossier client sont aussi précisées à cet endroit.

Lorsqu'un client est créé en paramétrage des dossiers clients, il est automatiquement ajouté aux listes affichées par <F4> sur le code ou l'identifiant. De même, supprimer un client à partir de cette fenêtre provoque le retrait de sa fiche dans les dossiers clients.

Identité et adresse principale

Pour une société, les rubriques suivantes sont visibles :

Civilité,
Nom,
Enseigne,
Type de société,
Type d'intervenant,
Date de création de la société.

Les rubriques "Civilité", "Type de société" et "Type d'intervenant" peuvent être renseignées uniquement par l'un des codes paramétrés dans Quadra PARAMETRAGE. La liste des codes est affichée par <F4>.

Pour une personne physique, ce sont les rubriques :

Civilité,
Nom,
Nom marital,
Prénoms,
Type.

Les rubriques "Civilité" et "Type" peuvent être renseignées uniquement par l'un des codes paramétrés dans Quadra PARAMETRAGE. La liste des codes est affichée par <F4>.

Les rubriques suivantes sont communes aux personnes physiques et aux sociétés.

L'adresse de l'intervenant est composée de :

Le numéro de la voie, l'une des lettres B, T ou Q (pour Bis, Ter, …) ou rien, le nom de la voie ;
Le complément ;
Le code postal et le bureau distributeur ;
La commune et la ville, qui sont le plus souvent identiques au code postal et au bureau distributeur ;
Le pays.
Nationalité

La saisie du "Code postal" ou de la "Commune" provoque l'affichage automatique respectif de "Bureau distributeur" et "Ville".

Les numéros de téléphones et l'e-mail de cette page sont repris dans le menu contextuel affiché en gestion des appels dans Quadra BUREAU. Par contre, ceux renseignés dans l'onglet "Adresse secondaire", n'apparaissent pas dans le menu contextuel.

Adresse secondaire

Tous les éléments de cet onglet sont visibles que l'intervenant soit une personne physique ou une société.

Les rubriques concernant l'adresse sont à renseigner de la même manière que dans l'onglet précédent.

Les numéros de téléphones de cet onglet n'apparaissent pas dans le menu contextuel affiché en gestion des appels de Quadra BUREAU.

Différents renseignements administratifs peuvent être saisis ici.

Le numéro de centre relais pour la DGI et le numéro d'identification pour le CGA ou l'AGA sont à renseigner respectivement sur 7 caractères. Renseignez le numéro d'identification avec le numéro donné par le CGA à l'expert comptable adhérent. Si un expert adhère a plusieurs CGA, créez autant de fiches intervenant pour l'expert que de numéros à affecter.
Le code FRP est à saisir sur 15 caractères, il correspond à "Code recette + Numéro de dossier + clé".
Le Siret est à saisir sur 14 caractères.

Certaines rubriques sont accessibles uniquement pour des types d'intervenant particuliers :

RIB : Cette rubrique n'est à renseigner que si le type de l'intervenant est "IMP" (Centre des impôts).
Adresse X25 / Données complémentaires d'appel : Cette rubrique n'est à renseigner que si le type de l'intervenant est "BAN" (Banque).
Numéro agrément CGA : Cette rubrique n'est à renseigner que si le type de l'intervenant est "IMP" (Centre de Gestion Agréé).

Pour les intervenants de type "DIV" (divers), la zone "n° partenaire EDI-DGI/cabinet" est accessible.

Rubriques supplémentaires si l'intervenant est une personne physique,

Vous pouvez préciser si c'est un indépendant ou un salarié en renseignant la rubrique correspondante avec respectivement un "I" ou un "S".
La rubrique "date d'installation", sera exploitée ultérieurement dans les états de synthèse pour les dossiers agricoles. Elle permettra d'attribuer le statut de jeune agriculteur pour un associé d'un dossier agricole.

Etat civil

Cet onglet n'est visible que pour une personne physique. On y retrouve les renseignements personnels sur la situation de famille, le nom du père, le nom de la mère…

Ici aussi, la saisie des "Code postaux" provoque l'affichage automatique des "Ville".

(Contexte Expert) N° d'inscription au registre (NIR) : Cette rubrique sera exploitée ultérieurement dans les états de synthèse (pour les dossiers agricoles, état MSA avec associés, déclaration commune).