Nombre de messages en cours

Ce choix ouvre la fenêtre de gestion des messages (par défaut, les messages visibles seront ceux de ce client, quel que soit le collaborateur destinataire)

Le nombre de messages confidentiels et mis en sommeil sont inclus dans le nombre total de messages en cours.

Accès à la fiche client

Ce choix permet de faire le lien avec Quadra CLIENT

Vue sur le client

Ce choix permet de consulter toutes les informations concernant le client ainsi que l'historique de ses messages, ses travaux et éventuellement ses courriers, déclarations.

Solde global Compte pour ce client

Ce choix affiche le détail des écritures issues de  la facturation (avec possibilité de l'imprimer, de l'envoyer par e-mail ou de voir les documents liés aux écritures)

Si le client ne dépend pas comptablement de la PME ou du cabinet, ce choix apparaît en grisé et le détail des écritures n'est pas accessible (puisque inexistant).
Le bouton <Edition relance> permet d'obtenir l'impression de la relance ou son envoi par mail et l'enregistrement possible de l'événement correspondant sur la fiche client.

Solde comptable du groupe

Ce choix affiche les soldes par client appartenant au groupe

Historique des messages

Ce choix ouvre la fenêtre "Informations client" sur l'onglet correspondant

Téléphone

Fax

Reprend la liste des téléphones et des n° de fax de la fiche client

E-mail

c'est la liste des adresses électroniques du client. Elle fonctionne de la même façon que la liste des téléphones. Lorsqu'un e-mail est choisi dans la liste, une fenêtre de messagerie électronique s'ouvre automatiquement.

Accès à QCOMPTA et QPAIE

Si les dossiers existent en Comptabilité et en Paie

Accès au prévisionnel

Ce choix est accessible uniquement si la licence du module QuadraPrévisionnel est présente sur le système.

Il permet de créer un budget prévisionnel pour le client.

Accès à QuadraDIAPO

Permet d'accéder à QuadraDIAPO

Accès à QWS

Réservé aux collaborateurs du cabinet. Ils sont disponibles pour tous les dossiers abonnés sans restrictions de fonctionnalités.
Pré requis : l'adresse IP privée du serveur Web doit être renseignée dans les constantes générales de QuadraParamétrage.
Tous les collaborateurs sont autorisés à lancer les QWS à partir des applications. Si besoin, supprimez cette autorisation en décochant "Accès QWS" sur la fiche collaborateur.
 

Répondre

Permet de répondre au message en insérant un nouveau message interne tout en conservant le message d'origine.

Répondre par mail

Permet de répondre au message en insérant un nouveau mail tout en conservant le message d'origine.

Répondre à tous par mail

Cette fonction sert pour les mails multi destinataires.

Transférer ce message

Transférer par mail

Permet de transférer un seul message à un ou plusieurs collaborateurs

Permet de transférer le message par mail en insérant un nouveau message.

Opération sur sélection

Cf Gestion des messages

Emetteur en indésirable

Uniquement avec la licence Messagerie centralisée

Possibilité d'exclure de la liste blanche un expéditeur précédemment autorisé.

Attention : l'opération n'est pas autorisée si l'adresse mail est référencée dans la base des clients et intervenants.

Si l'adresse est présente dans la liste blanche, son exclusion est proposée. En cas de confirmation, le mail est replacé dans la liste des mails en attente de QxSpam.

Fiche suiveuse
(contexte Expert)

Imprimer la fiche signalétique

(Contexte Expert)

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La fiche suiveuse d'un client est destinée à recevoir toutes les informations utiles aux collaborateurs chargés du suivi du dossier.

Édition de la fiche signalétique du client