Fiche suiveuse

Une fiche suiveuse d'un client est destinée à recevoir toutes les informations utiles aux collaborateurs chargés du suivi du dossier.

Les mémos saisis directement sur la fiche suiveuse sont regroupés au chapitre "Evénements" sous chapitre "tous" géré automatiquement dans QuadraClient.

Pour créer une fiche suiveuse, vous devez :

• Faire un clic droit sur un message et cliquer sur le choix "Fiche suiveuse" ou un clic sur l'icône dans la modification d'un message.

• Renseigner les rubriques suivantes :

• • le mémo du libellé

  • éventuellement un ajout de document

  • le chapitre de la fiche suiveuse où les informations sont organisées selon 5 thèmes : Comptabilité, Fiscal, Social, Juridique, Gestion interne

  • le rattachement à un compte ou une classe de comptes identifiée par la racine commune des comptes.