.Pointage de la préfacturation
Ce module appartient à la facturation
Ce choix est accessible uniquement si les options suivantes sont sélectionnées dans l'onglet "Temps passés / Préfacturation" des "Constantes du cabinet" (au menu "Paramétrage") :
"Gérer la préfacturation et les débours"
"Pointer les lignes à valider"
Cette fenêtre présente pour un client les articles saisis dans la gestion des temps dans les onglets préfacturation ou débours et qui n'ont pas encore été facturés. Les lignes pointées ici seront ensuite repérées dans l'édition de la préfacturation par l'icône .
Au moment de la facturation des temps passés, seules les lignes pointées dans l'édition du facturable des temps passés seront facturées.
La sélection d'un code client est facultative. Vous pouvez effectuer le pointage global de la préfacturation pour l'ensemble des clients concernés.
Par défaut, la liste est triée par code client et l'en tête de la colonne est marquée du symbole visuel correspondant.
<F6>permet de changer le critère de tri (le symbole visuel se déplace à chaque frappe de la touche <F6>).
Sélection des clients
Cliquez sur 
Le déplacement d'un client à l'autre à l'aide du sélecteur se fait uniquement sur les clients pour lesquels il existe des temps passés.
Le code client ou l'identifiant doivent être obligatoirement renseignés.
Vous avez la possibilité de spécifier le lot de clients à traiter grâce aux critères de sélection habituels (Expert, Portefeuille…) et à des critères spécifiques au traitement effectué.
Un groupe de 3 icônes 
est associé à ces possibilités de sélection :
La 1ère icône permet de définir les paramètres de sélection des clients
Il s'agit de la fenêtre de sélection des clients accompagnée de critères spécifiques au traitement effectué : "Parcourir des factures non transférées uniquement" et "Afficher les clients sans facture".
La 2ème icône annule la sélection en cours
La 3ème icône affiche la liste des clients sélectionnés sur une fenêtre indépendante. Lorsque la liste est affichée, il est possible de conserver la fenêtre au premier plan après avoir coché l'option correspondante, de la redimensionner et d'accéder directement à l'élément recherché en double cliquant sur la liste.
Lorsqu'une sélection est active, les icônes passent au vert et le titre de la fenêtre de traitement comporte la mention [Liste limitée]. La limitation s'applique à tous les modes de sélection des clients :
Déplacements de client en client avec les boutons correspondants
Options "Afficher les clients" et "Afficher les clients sortis" affichées par clic droit sur les rubriques d'appel du client (Code et identifiant).
L'option "Clients du dossier de facturation uniquement" (en bas de l'écran) est cochée si vous ne limitez pas la facturation à une partie des clients (Cf constantes du cabinet, onglet Clients du cabinet). Elle est à décocher si le traitement doit être élargi aux autres cabinets.
Critères de sélection
D'autres critères de sélection permettent éventuellement de compléter :
Mission
Responsable
Période
Pointage
Le pointage peut se faire :
Au clavier :
Les touches <+> et <-> permettent respectivement de pointer et dépointer la ligne sélectionnée.
La barre d'espace pointe une ligne dépointée et réciproquement.
Les combinaisons de touches <Ctrl++> et <Ctrl+-> pour tout cocher ou tout décocher.
A la souris :
En cliquant sur les carrés gris situés sur la gauche de la liste. Un clic sur une ligne déjà pointée la dépointe.
En utilisant les boutons "Tout cocher" et "Tout décocher".
En utilisant le bouton "Pointeuse" comme la barre d'espace (cf. ci-dessus).
Les touches utilisées pour le pointage sont rappelées à titre indicatif dans la fenêtre affichée par <F8>.
Le montant total des lignes pointées est affiché sous le montant total général des lignes.
Le montant total des lignes et des lignes pointées pour tous les clients sont affichés en bas à droite de la fenêtre.
Les montants de la liste sont affichés dans la monnaie dans laquelle ils ont été saisis. Le symbole de la monnaie (E ou F) est affiché en bout de ligne. Par contre les montants des totaux sont calculés et affichés dans la monnaie de tenue du dossier.
Cliquer sur le bouton <Sauvegarder>, provoque l'apparition du symbole "ligne cochée" dans l'édition du facturable des temps passés