Gestion des travaux à réaliser

La gestion des travaux en cours est disponible par le menu Fichier ou par un clic sur le bouton de la barre d'outils verticale appelée GESTION.

Les travaux affichés dépendent de l'appartenance ou non du collaborateur à un groupe ou une liste.

Les travaux en cours sont le reflet des obligations internes, c'est à dire les tâches devant être réalisées pour un client à une date fixe.

La création des plans d'obligations client se fait dans cegid quadra gestion interne par le module Obligation au menu Paramétrage.

Barre d'outils

Filtres appliqués aux travaux à réaliser

Visualisation des Travaux

Il existe 3 onglets pour gérer les travaux :

Dans chaque onglet, le nombre de messages est affiché sur fond jaune dans le coin droit.

Bandeau supérieur

• S'affichent par défaut les travaux du collaborateur qui s'est connecté à cegid quadra bureau. Vous avez la possibilité de voir les travaux en cours des autres collaborateurs en changeant d'utilisateur.

• Cette partie donne une vision synthétique des travaux en cours et aide au traitement et au classement des informations relatives aux travaux en cours.

• • Date

  • Nom du client. Sur cette colonne, par clic droit, vous avez accès à un menu contextuel donnant des informations sur le client.

  • Code client

  • Origine (celui qui envoie le travail à faire peut être le demandeur ou différent)

  • Demandeur

  • Objet

  • Date butoir

  • Travail fait (les travaux en cours peuvent être pointés/dépointés à l'aide des touches "+/-" du pavé numérique. Un travail pointé est un travail fait et la mention "oui" apparaît dans la colonne correspondante).

  • Catalogué

Bandeau inférieur

• Lorsque vous cliquez sur un des messages de la partie haute, l'intitulé du message apparaît dans le cadre.

Entre le bandeau supérieur et le bandeau inférieur

• Il est rappelé ici les caractéristiques du travail :

• • à la demande de

  • pour le (date et heure de la demande)

  • pour (collaborateur)

  • date butoir

Vous avez la possibilité d'éditer la liste de la boîte dans laquelle vous êtes en cliquant sur le carré bleu à gauche de la colonne Date ou en utilisant la combinaison de touches <Ctrl+Maj+F1>.

Transférer des travaux sur l'agenda

Sur la liste des travaux à réaliser, il est possible de transférer un travail dans l'agenda.

• Au relâchement de la souris, l'agenda du collaborateur s'affiche automatiquement en mode semaine.

• A la validation de l'insertion, le travail est supprimé de la liste des travaux en cours.

Clôturer un travail

Si un travail en cours est achevé, il doit être clôturé, c'est à dire qu'il est extrait de la liste des travaux en cours et qu'il est archivé.

Pour clôturer, sélectionnez le ou les travaux dans la colonne de gauche en les cochant et faites un cliquer/glisser sur la zone (vous devez voir apparaître une main).