Barre d'outilsFiche suiveuse
La fiche suiveuse d'un client est destinée à recevoir toutes les informations utiles aux collaborateurs chargés du suivi du dossier.
Elle est accessible à partir de l'ensemble des modules quadra expert (comptabilité, paie, bureau,…). Elle peut être alimentée par le biais des événements enregistrés sur la fiche client.
Sur la fiche client, les mémos saisis directement sur la fiche suiveuse sont regroupés, au chapitre "Evénements", sous chapitre "Informations clients" géré automatiquement.
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Visualisation des fiches suiveuses
Elle est visible dans :
Le dossier annuel
En révision des comptes
L'événement et la pièce jointe associée sont visibles en ouvrant le chapitre dans lequel a été classée la fiche suiveuse. Un double clic sur le titre ouvre la fenêtre "Information client". Vous pouvez alors effectuer des modifications.
En cliquant sur la bouton droit de la souris sur un mémo, vous obtenez un menu contextuel permettant de copier le mémo en :
Note de synthèse du cycle Supervision
"Observations" du cycle en cours de révision
Note de synthèse du cycle en cours de révision
Note du compte si le mémo est rattaché à un compte
Nouvelle fiche suiveuse (événement) à saisir dans une fenêtre "Information client". Indiquez :
Tri par date
Tri par thème
Appliquer un filtre de sélection
Il est possible de filtrer sur les comptes, date, coll., Titre / comme ou égal à ……….
Supprimer l'événement
Archiver l'événement.
Afficher les événements archivés. Ils restent accessibles en cliquant sur ce bouton. Ils sont présentés sur fond bleu alors que les mémos actifs sont présentés sur fond jaune.