Liste des interlocuteurs

La liste des interlocuteurs s'affiche :

1. • soit par le bouton dans la barre d'outils

   • soit par le menu fichier

La liste présente l'ensemble des interlocuteurs enregistrés dans la base de données du cabinet comptable ou de l'entreprise :

1. • contexte Expert, interlocuteurs issus des fiches clients, chapitre Généralités, page "Téléphone, e-mail"

   • contexte Entreprise, interlocuteurs des dossiers clients et fournisseurs, chapitre Généralités, page Interlocuteurs

   • Tous contextes, interlocuteurs issus des fiches intervenants, onglet 4

• La grille de sélection associée à la liste permet de rechercher un interlocuteur à partir des critères "connus", sans connaître la fiche client (intervenant, fournisseur) où il est enregistré. On y retrouve :

• • les renseignements de base (nom, prénom, mail) renseignés en mode "Tableau" dans cegid quadra client

  • les informations complémentaires (fonction, service) affichées à la demande dans cegid quadra client

  • les critères libres 1 et 2 personnalisables dans cegid quadra paramétrage

• La liste est exportable sous Excel en cliquant sur le carré bleu affiché en haut à gauche ou via le raccourci <Ctrl+Maj+F1>

• La fonction d'envoi de mail peut être activée après avoir sélectionné les interlocuteurs concernés (qui sont marqués d'une coche verte). Les opérations de sélection (ou de désélection) s'effectuent :

• • au clavier, avec les touches <Espace>, <+> et <->

  • à la souris en cliquant sur la colonne affichée à gauche du nom

• Une option permet d'afficher ou non les interlocuteurs issus de fiches intervenants (clients, fournisseurs...) sortis.

• • si l'option est cochée, le critère "sorti" apparaît dans la grille de sélection

  • si l'option est décochée, l'exclusion des interlocuteurs issus d'intervenants sortis est automatique. A noter que le chargement de la liste peut en être ralenti.

• Un menu contextuel s'ouvre par clic droit sur chaque interlocuteur et propose :

• • l'entrée sur la fiche client qui contient l'interlocuteur

  • l'accès à la fenêtre "Vue"

  • la saisie d'un nouveau message

  • l'enregistrement d'un nouveau rendez vous

  • l'envoi d'un mail si l'interlocuteur dispose d'une adresse mail

  • l'envoi d'un fax si l'interlocuteur dispose d'un n° de fax

  • la numérotation téléphonique automatique si l'interlocuteur dispose d'un n° de téléphone et si le poste de travail gère la numérotation automatique.

Envoi e-mail multiple

• Vous avez la possibilité d'envoyer un mail aux interlocuteurs sélectionnés.

• • cliquez sur un interlocuteur ou utilisez le signe <+> ou la barre d'espace pour sélectionner un ou plusieurs interlocuteurs.

  • Cliquez ensuite sur puis choisissez le type de destinataire (A/Cc/Cci)

Listes personnalisées

Les boutons de la barre d'outils permettent de définir des formats de listes personnalisées d'interlocuteurs

L'utilisation de ces fonctions est soumise aux mêmes restrictions de confidentialité que les listes clients personnalisés (cegid quadra paramétrage, Confidentialité, onglet "Droit d'accès")

• La définition et l'utilisation des listes personnalisées d'interlocuteurs s'effectuent selon le même principe que les listes clients (Cf aide en ligne "Liste clients")

• L'insertion des critères libres à partir des colonnes disponibles présente 2 modes de gestion possibles si une liste de choix est associées à un critère :

• • insertion des colonnes "Critère libre 1 complet" et "Critère libre 2 complet" qui renvoient au texte du critère

  • insertion d'une colonne pour chaque choix disponible sur le critère qui renvoi le caractère "x" si le choix est actif pour l'interlocuteur ou un contenu dans le cas contraire.