Cette fonction
permet d'éditer les courriers de relances, les relevés lorsque les clients sont
débiteurs et la liste des clients à relancer. Cela implique nécessairement le
lettrage régulier des comptes.
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Sélectionner une période à relancer : Þ
Soit l'exercice en cours Þ
Soit le dossier complet Þ
Soit une période de date à date. ·
Sélectionner les clients à relancer : Þ
Soit tous les clients Þ
Soit une sélection de clients ·
Sélectionner les montants à relancer en saisissant un montant minimum
et un montant maximum. ·
Les textes des niveaux de relance peuvent être modifiés ici en
cliquant sur le bouton correspondant. |
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Dans la partie gauche de la fenêtre, un tableau
affiche le solde du client, son niveau de relance, la dernière relance.
Un double clic sur la ligne permet d'afficher toutes les écritures pour ce
client.
· Dans la partie droite de la fenêtre, s'affichent les options :
Þ Aperçu avant impression, envoi par mail ou impression pour un envoi courrier.
Þ Affichage du niveau de relance de 0=faible à 4=élevé avec possibilité de modification.
Þ Accès au paramétrage des textes de relances.
Þ Affichage de l'historique des relances pour le client sélectionné
Þ Affichage de l'historique des relances de tous les clients.