Portefeuille

Vous avez le choix d'afficher soit :

ð Les devis en cours avec possibilité de limiter l'affichage aux devis à relancer.

ð Les devis sans suite

ð les devis facturés

Si vous avez des devis à relancer ou des factures à transférer en comptabilité, vous pouvez en obtenir la liste en cliquant sur le lien correspondant.

Les listes affichées peuvent être imprimées ou envoyées sur Excel en cliquant sur  dans le coin gauche des listes.

Les devis en cours

Sont classés ici les devis saisis en cours de traitement (en attente d'acceptation, de modification, de facturation…).

· Pour chaque devis en cours, les informations suivantes sont affichées :

ð Devis accepté  ou devis en attente d'acceptation  ou à relancer

ð Visualisation de l'image du devis s'il a été édité en cliquant sur

ð Le n° du devis

ð La date du devis

ð La date de création du devis

ð La durée de validité

ð La date de relance

ð La date de livraison

ð Le n° de compte

ð Le statut du devis

ð Les coordonnées du client

ð Le montant HT

ð L'état du devis (édité ou non édité)

A noter qu'il est possible de choisir les colonnes à afficher en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne d'en-tête. Il est possible aussi de les réordonner, en cliquant sur l'entête d'une colonne puis en déplaçant à l'aide de la souris à l'endroit souhaité.

· Un menu contextuel obtenu par clic droit sur une ligne de devis permet de :

ð Voir le devis et le retravailler

ð Afficher l'image du devis

ð Envoyer par e-mail l'image associée à la pièce

ð Compte client (pour accéder au paramétrage du compte comptable, à la révision, à la localisation avec Google Map)

ð Marquer le devis accepté

ð Marquer le devis sans suite

ð Modifier le code statut du devis

ð Saisir une nouvelle date de relance

ð Supprimer le devis

Certaines options dépendent de l'état du devis Lorsqu'elles sont indisponibles, elles sont grisées. Par exemple, pour un devis accepté, l'option " Marquer le devis sans suite" est grisé.

Les devis sans suite

Sont classés ici les devis refusés par les clients. Si nécessaire un devis pourra être réactivé.

Il est possible de supprimer définitivement un devis sans suite en effectuant un clic droit et en choisissant "supprimer le devis".

Les devis facturés

Sont classés ici les devis facturés :

ð  à éditer

ð  Edités à transférer en comptabilité

ð  Edités et transférés en comptabilité et donc non modifiables.

· Il est possible d'afficher uniquement les factures transférées ou les factures non transférées ou encore toutes les factures sans distinction.

· Des symboles placés devant les lignes de factures renseignent sur l'état des factures.

· Une sélection par date de facture peut être effectuée. Pour cela, indiquez la  date à partir de laquelle les factures peuvent être affichées puis cliquez sur le bouton <Rechercher>.